Faktury otrzymane

Moduł Faktury otrzymane służy do przeglądania i zarządzania dokumentami, które wpłynęły do jednostki za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur.

Przeglądanie listy

Główną część okna zajmuje tabela z zestawieniem dokumentów. Nawet jeśli lista jest pusta (jak na zdjęciu powyżej), system przygotowuje kolumny ułatwiające identyfikację faktury:

• P: Podgląd dokumentu.
• Nr faktury: Numer nadany przez wystawcę.
• Data wystawienia: Data widniejąca na dokumencie (z możliwością wyboru z kalendarza).
• NIP sprzedawcy / Sprzedawca: Dane podmiotu, który wystawił fakturę.
• Id nabywcy / Kupujący: Dane Twojej jednostki.
• Kwoty (Netto, Brutto, VAT): Wartości finansowe dokumentu.
• Waluta: Waluta, w której wystawiono fakturę (np. PLN).
• Typ: Rodzaj dokumentu (np. faktura VAT, korygująca).

Filtrowanie i wyszukiwanie

System eKSeF pozwala na bardzo szybkie odnajdywanie dokumentów bez konieczności przeładowywania strony:

1. Wyszukiwanie podkolumnowe: Pod każdym nagłówkiem (np. Nr faktury, Sprzedawca) znajduje się pole z ikoną lupy 🔍. Wpisz tam fragment tekstu, aby natychmiast zawęzić listę.
2. Filtr daty: W kolumnie "Data wystawienia" kliknij ikonę kalendarza, aby wybrać konkretny dzień.
3. Przycisk "Filtruj": Znajduje się nad tabelą. Pozwala na zaawansowane filtrowanie dokumentów według zadanych parametrów.

Pobieranie nowych faktur

Aby pobrać najnowsze dokumenty z serwerów Ministerstwa Finansów, upewnij się, że sesja KSeF jest aktywna (skonfigurowana w module Konfiguracja).

Puste zestawienie

Jeśli widzisz napis "Brak elementów", oznacza to, że dla wybranej jednostki w zadanym okresie nie pobrano jeszcze żadnych faktur lub filtry wyszukiwania wykluczają wszystkie rekordy.