Przejdź do treści
Przykład odwróconej palety barw

Integracja eKSeF w systemie eBudżet 2.0

Niniejsza instrukcja opisuje proces konfiguracji połączenia między systemem eBudżet 2.0 a platformą eKSeF Softres.

Aby rozpocząć pracę, zaloguj się do systemu eBudżet i wybierz moduł Dysponent.

Logowanie eBudżet

Ekran logowania do systemu eBudżet z wyborem modułu Dysponent

Konfiguracja połączenia (Jednorazowa)

Zanim pobierzesz pierwszą fakturę, system eBudżet musi zostać powiązany z Twoim kontem na platformie eKSeF. Składa się to z trzech prostych kroków.

Krok 1: Ustawienie domeny KSeF (Jednostka główna)

W pierwszej kolejności należy wskazać programowi adres brokera eKSeF. Wykonuje się to zazwyczaj z poziomu jednostki nadrzędnej (głównej).

  1. W lewym menu wybierz opcję Parametry.

    Opcja Parametry w menu
    Opcja Parametry w lewym menu systemu eBudżet

  2. Na górnym pasku przejdź do zakładki Dysponent.

    Zakładka Dysponent
    Zakładka Dysponent na górnym pasku parametrów

  3. Odszukaj sekcję Integracja z KSeF i w polu Domena KSeF wpisz adres swojej platformy (np. https://umniewiadome.sprawnyurzad.pl).

  4. Kliknij Zapisz (możesz również użyć przycisku Sprawdź połączenie, aby zweryfikować poprawność wpisanego adresu).

Ustawienie domeny

Pole Domena KSeF w sekcji Integracja z KSeF

Krok 2: Powiązanie jednostek (Symbol jednostki)

Aby system eBudżet mógł poprawnie identyfikować i pobierać dedykowane dokumenty kosztowe, konieczne jest precyzyjne powiązanie jego struktury z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi na platformie eKSeF.

  1. Z lewego menu wybierz moduł Struktura.

    Menu Struktura
    Moduł Struktura w lewym menu systemu eBudżet

  2. Na liście jednostek odszukaj tę, którą chcesz skonfigurować i kliknij przycisk Edytuj (ikona ołówka).

    Edycja jednostki
    Przycisk edycji (ikona ołówka) przy wybranej jednostce na liście

  3. W formularzu edycji odszukaj pole Symbol jednostki KSeF. Wpisz tutaj dokładnie taki sam symbol, jaki został nadany tej jednostce na platformie eKSeF (np. UM). Zapisz zmiany.

    Symbol jednostki
    Pole Symbol jednostki KSeF w formularzu edycji jednostki

Krok 3: Uzupełnienie eKSeF SU ID przez użytkownika

Każdy pracownik, który ma pobierać faktury, musi powiązać swoje konto w eBudżecie z kontem na platformie eKSeF.

BARDZO WAŻNE: Kontekst jednostki i odświeżenie sesji

Identyfikator eKSeF SU ID jest ściśle powiązany z jednostką, na której jesteś obecnie zalogowany.

  1. Nie wpisuj ID, jeśli jednostka nie została jeszcze poprawnie skonfigurowana (Krok 2).
  2. Jeśli administrator skonfigurował jednostkę (Krok 2) w trakcie Twojej bieżącej pracy w programie, MUSISZ się wylogować i zalogować ponownie. Próba wpisania ID bez przelogowania zakończy się błędem "Jednostka nie została skonfigurowana".

Gdy upewnisz się, że jesteś poprawnie zalogowany na właściwą jednostkę:

  1. W lewym dolnym rogu (lub w menu) wybierz Ustawienia konta.

    Ustawienia konta
    Opcja Ustawienia konta w lewym dolnym rogu ekranu

  2. Kliknij przycisk Edytuj dane.

    Ustawienia konta - Edytuj
    Przycisk Edytuj dane w oknie ustawień konta

  3. W polu eKSeF SU ID wklej swój unikalny identyfikator pobrany z platformy eKSeF z zakladki Konto.

  4. Kliknij zielony przycisk Zapisz.

    Wklejanie eKSeF SU ID
    Pole eKSeF SU ID oraz przycisk Zapisz