Instrukcja dodawania „KSeF ID SU” użytkownika do systemu Finansowo-Księgowego.
Uwaga
System eKSeF Softres jest obsługiwany od wersji 4.7.4 Systemu Finansowo-Księgowego. W przypadku korzystania z wcześniejszej wersji, konieczna jest aktualizacja oprogramowania przed przystąpieniem do konfiguracji integracji.
Wstęp
Kolejnym etapem integracji jest konfiguracja użytkownika w Systemie Finansowo-Księgowym.
Wymagania wstępne
Skuteczne dodanie identyfikatora „KSeF ID SU” wymaga posiadania uprawnień administratora w Systemie Finansowo-Księgowym.
1. Pobranie identyfikatora KSeF_ID SU
W panelu głównym, w sekcji zatytułowanej „Wpisz swój KseF_ID w systemie dziedzinowym”, należy wybrać opcję „Pokaż instrukcję”.
W nowo otwartym oknie wyświetlony zostanie unikalny ciąg znaków. W celu uniknięcia błędów przy przepisywaniu, należy skorzystać z przycisku kopiowania (ikona dokumentów), co spowoduje zapisanie identyfikatora w schowku systemowym.
2. Konfiguracja w Systemie Finansowo-Księgowym
Po uzyskaniu identyfikatora należy przejść do Systemu Finansowo-Księgowego. Po zalogowaniu i wybraniu odpowiedniego kontekstu pracy, należy przejść do modułu:
„Słowniki” > „Kartoteka pracowników”
Uwaga
W przypadku braku dostępu do wymienionej opcji, konieczne jest skontaktowanie się z administratorem systemu (np. Główną Księgową lub Kierownikiem Wydziału).
- W oknie „Pracownicy” należy odnaleźć i zaznaczyć właściwe dane użytkownika, a następnie wybrać przycisk „KSeF”.
- W oknie „Identyfikacja dla KSeF”, w polu „KSeF ID SU”, należy wkleić skopiowany wcześniej ciąg znaków (skrót klawiszowy Ctrl+V lub menu pod prawym przyciskiem myszy > Wklej). (1)
- Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem „Zapisz”. (2)
Po potwierdzeniu zapisu okna konfiguracji należy zamknąć, korzystając z przycisku „Wyjście”.
Następnie w oknie „Pracownicy” przycisk „Wybierz”.
Podsumowanie
Prawidłowe wykonanie powyższych kroków skutkuje poprawnym skonfigurowaniem połączenia użytkownika z platformą eKSeF Softres i umożliwia pełną obsługę faktur elektronicznych w systemie.