Integracja eKSeF w systemie eBudżet 2.0

Niniejsza instrukcja opisuje proces konfiguracji połączenia między systemem eBudżet 2.0 a platformą eKSeF Softres.

Aby rozpocząć pracę, zaloguj się do systemu eBudżet i wybierz moduł Dysponent.

---

Konfiguracja połączenia (Jednorazowa)

Zanim pobierzesz pierwszą fakturę, system eBudżet musi zostać powiązany z Twoim kontem na platformie eKSeF. Składa się to z trzech prostych kroków.

Krok 1: Ustawienie domeny KSeF (Jednostka główna)

W pierwszej kolejności należy wskazać programowi adres brokera eKSeF. Wykonuje się to zazwyczaj z poziomu jednostki nadrzędnej (głównej).

1. W lewym menu wybierz opcję Parametry.

   

2. Na górnym pasku przejdź do zakładki Dysponent.

   

3. Odszukaj sekcję Integracja z KSeF i w polu Domena KSeF wpisz adres swojej platformy (np. https://umniewiadome.sprawnyurzad.pl).

4. Kliknij Zapisz (możesz również użyć przycisku Sprawdź połączenie, aby zweryfikować poprawność wpisanego adresu).

Krok 2: Powiązanie jednostek (Symbol jednostki)

Aby system eBudżet mógł poprawnie identyfikować i pobierać dedykowane dokumenty kosztowe, konieczne jest precyzyjne powiązanie jego struktury z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi na platformie eKSeF.

1. Z lewego menu wybierz moduł Struktura.

   

2. Na liście jednostek odszukaj tę, którą chcesz skonfigurować i kliknij przycisk Edytuj (ikona ołówka).

   

3. W formularzu edycji odszukaj pole Symbol jednostki KSeF. Wpisz tutaj dokładnie taki sam symbol, jaki został nadany tej jednostce na platformie eKSeF (np. UM). Zapisz zmiany.

   

Krok 3: Uzupełnienie eKSeF SU ID przez użytkownika

Każdy pracownik, który ma pobierać faktury, musi powiązać swoje konto w eBudżecie z kontem na platformie eKSeF.

BARDZO WAŻNE: Kontekst jednostki i odświeżenie sesji

Identyfikator eKSeF SU ID jest ściśle powiązany z jednostką, na której jesteś obecnie zalogowany.

1. Nie wpisuj ID, jeśli jednostka nie została jeszcze poprawnie skonfigurowana (Krok 2).
2. Jeśli administrator skonfigurował jednostkę (Krok 2) w trakcie Twojej bieżącej pracy w programie, MUSISZ się wylogować i zalogować ponownie. Próba wpisania ID bez przelogowania zakończy się błędem "Jednostka nie została skonfigurowana".

Gdy upewnisz się, że jesteś poprawnie zalogowany na właściwą jednostkę:

1. W lewym dolnym rogu (lub w menu) wybierz Ustawienia konta.

   

2. Kliknij przycisk Edytuj dane.

   

3. W polu eKSeF SU ID wklej swój unikalny identyfikator pobrany z platformy eKSeF z zakladki Konto.

4. Kliknij zielony przycisk Zapisz.